En diversos artículos de prensa publicados en los últimos días, se ha señalado que la sociedad habría recibido una propuesta formal de parte de un sindicato de bancos brasileños, para recibir apoyo financiero. Tal propuesta beneficiaría además a las aerolíneas Gol y Azul, alcanzando en su conjunto USD$680 millones, de los cuales el 60% sería proporcionado por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, BNDES, a través de crédito, otros bancos proporcionarían otro 10% y las compañías tendrían que buscar el 30% restante de fondos de inversión a través de los mercados de capitales.
Por otra parte, se ha informado que el plan propuesto por los bancos brasileños contempla la emisión de bonos convertibles en acciones en ese mercado, de tal forma que las compañías respaldadas emitirían títulos de deuda tradicionales como bonos convertibles en acciones, estimándose que el 25% de la operación sería a través de la emisión de estos últimos instrumentos.
Asimismo, se ha indicado en prensa que Latam aspiraría a lograr un crédito por más de USD$600 millones sin tener que comprometer parte de su capital y que en paralelo estaría negociando con otros países el otorgamiento de créditos con meses de gracia, habiendo ya solicitado financiamiento al gobierno de Colombia y estando en conversaciones en el caso de Chile.
En relación a lo anterior, esta Comisión solicita a Ud. lo siguiente:
i) Informar la veracidad de lo indicado en prensa.
ii) En caso de ser veraz, deberá indicar las características del paquete de rescate ofrecido a Latam Airlines S.A. y/o a sus filiales por el o los bancos brasileños, incluyendo monto, condiciones, posibilidad de emitir bonos convertibles en acciones y cualquier otro antecedente que sea necesario para una cabal comprensión de la información publicada.
La información solicitada deberá ser remitida a este Servicio y a las bolsas de valores dentro del plazo de un día hábil a contar de la notificación del presente Oficio, haciendo mención expresa en su respuesta al número de Oficio y fecha de éste.