De la revisión efectuada al prospecto y publicación del aviso de inicio de la Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) de Banco Internacional, esta Superintendencia hace presente a usted lo siguiente:

I. Prospecto

i) En las secciones "1. Resumen de la oferta" y "5.1 Objetivo de la Oferta" se señala que la intención del oferente es adquirir hasta 1.784.579.602 acciones emitidas, suscritas e íntegramente pagadas, representativas del 100% de las acciones suscritas y pagadas de Banco Internacional. Por otra parte, tal como se indica en la sección "1. Resumen de la Oferta", existen acciones pendientes de suscripción y pago, provenientes de aumentos de capital realizados en 2014 y 2015, las que en caso de suscribirse y pagarse dentro del plazo de vigencia de la oferta podrían aumentar el número total de acciones suscritas y pagadas de la sociedad, y, de ser así, las acciones comprendidas en las aceptaciones podrían superar el número máximo de acciones que ofrece adquirir el oferente, teniendo en consideración, que en la sección "6. Características de la Oferta", se indica que la oferta comprende hasta el 100% de las acciones suscritas y pagadas, por lo que "no se consideran mecanismos de prorrateo". De acuerdo a lo anterior, deberá indicar qué sucederá con las acciones pendientes de suscripción y pago; y en caso de corresponder, deberá establecer mecanismos de prorrateo, de conformidad a lo establecido en el artículo 208 de la Ley N°18.045, situación que debe ser informada dentro del prospecto y del aviso conforme a la N.C.G. N°104.

ii) Se hace presente con respecto a la sección "6.4 Vigencia de la Oferta", que si bien la oferta establece una vigencia de 20 días, en caso que la sociedad tenga inscritas en sus registros a entidades depositarias, la vigencia debe ser de 30 días, de conformidad a lo establecido en el Artículo 205 de la Ley N°18.045.

iii) En la sección "15.Lugares de Información", deberá complementar la información, de acuerdo a lo señalado en el artículo 203 de la Ley 18.045, que establece que una copia del prospecto deberá estar a disposición del público, a contar de la fecha del aviso y durante la vigencia de la oferta, en las oficinas de las bolsas de valores, considerando que en esta sección del prospecto sólo se indican dos de las tres bolsas de valores, no incluyendo a la Bolsa de Corredores, Bolsa de Valores.

II. Aviso

i) En el punto 2.1, de los avisos, referente a "Objetivo de la Oferta", deberá indicar en el primer párrafo que el objetivo es adquirir el 100% de las acciones "suscritas y pagadas".

ii) Deberá considerar las observaciones del prospecto en las partes pertinentes del aviso.

La sociedad de su representada deberá subsanar estas observaciones, efectuando las correcciones al prospecto y publicando un aviso rectificatorio, dentro del plazo de 3 días a contar de la fecha del presente Oficio.

Finalmente, copia de las correcciones deberá remitirse a este Servicio y a las bolsas de valores, dentro del mismo plazo señalado en el párrafo anterior, haciendo mención expresa al número y fecha del presente Oficio.